Нападения Швеции

Слабостью Московского государства решили воспользоваться старые враги Руси -- Польша и Швеция. Шведы, к тому времени уже владевшие Новгородом и другими северо-западными русскими областями, напали на Псков. Но жители Пскова дрались со шведами также решительно, как и во времена Св. Александра Невского: шведы должны были отступить. В 1617 г. со Швецией был подписан "вечный мир", по которому Швеция возвращала Руси Новгород с его землями, а Русь уступала Швеции побережье Финского залива со всеми старинными русскими городами.

Нападения Польши

Поляки, под предводительством королевича Владислава, напали на Московское государство в 1617 г. Королевич Владислав заявлял, что он идёт в Москву взять "своё Московское государство, от Бога нам данное и от всех вас крестным целованием утверждённое", как он писал в листовках для русских. Но русские оказали полякам сильное сопротивление и в 1618 г. с Польшей был подписан мир на 14 с половиной лет. Поляки получали Смоленскую и Чернигово-Северскую области. Только в 1632 г., после смерти Сигизмунда и наступившего "безкоролевья", русские сумели заставить Владислава отказаться от притязаний на московский престол.