Анализ банковского сектора республики Коми

По состоянию на 1 января 2011 года на территории Республики Коми фактически действуют 3 самостоятельные кредитные организации с 7филиалами, 26 филиалов банков других регионов (в т.ч. 7 филиалов Сбербанка РФ), 129 дополнительных, 24 операционных, 11 кредитно-кассовых офисов, 83 операционных кассы вне кассового узла и 2 представительства.

Ресурсная база кредитных организаций Республики Коми за январь - декабрь 2011 года увеличилась на 24,8% и составила по состоянию на 1 января 2011 года 85,6 млрд. рублей (по итогам 2010 года прирост ресурсов составлял 4,3%).

Рис. 1. Динамика ресурсной базы и выданных кредитов банками республики Коми

Рост ресурсов отмечен по всем видам групп кредитных организаций: по самостоятельным банкам - на 13,4%, по отделения Сбербанка России по Республике Коми - на 23,7%, по прочим инорегиональным филиалам - на 38,2%.

В общем объеме ресурсной базы на долю самостоятельных банков приходится 17,4%, на отделения Сбербанка РФ по РК – 59,1%, на другие филиалы инорегиональных банков – 23,5%.

Несмотря на прирост собственных средств кредитных организаций за 2011 год на 26,5%, доля их в объеме ресурсной базы увеличилась незначительно (с 13,4% на 01.01.2011г. до 13,6% на 1 января 2011 года).

Капитал (собственные средства) самостоятельных банков Республики Коми по состоянию на 1 января 2011 года составил 2,5 млрд. рублей, увеличившись за январь-декабрь 2011 года на 11,8%. Все три действующих самостоятельных банка региона имеют капитал свыше 180 млн. рублей. Уровень достаточности собственных средств (капитала) кредитных организаций находится в пределах допустимого по всем действующим кредитным организациям.

В структуре ресурсов банковского сектора Республики Коми преобладают привлеченные средства, доля которых на 1 января 2011 года составила 86,4%. Среди привлеченных ресурсов доминирующую роль играют вклады населения. По состоянию на 1 января 2011 года за счет вкладов населения сформировано 63,4% ресурсов (на начало 2011 года - 61,3%).

По итогам 2011 года прирост объема депозитов частных лиц в кредитных организациях Республики Коми составил 12,2 млрд. рублей (29,1%). По состоянию на 1 января 2011 года сумма вкладов населения достигла 54,3 млрд. рублей (без учета средств на счетах индивидуальных предпринимателей).

Основная часть вкладов сконцентрирована в филиалах инорегиональных банков (86,2%), на долю самостоятельных банков республики приходится 13,8%.

В 2011 году отмечен рост кредитной активности банковского сектора.

Реальному сектору экономики по итогам января - декабря 2011 года было предоставлено кредитов на сумму 36,6 млрд. рублей, что на 3,9% выше уровня 2010 года.

Рис. 2. Динамика объемов выданных кредитов по республике Коми

Отделения Сбербанка, несмотря на снижение объемов кредитования по сравнению с 2010 годом, остаются главным кредитором экономики. На их долю приходится 44,6% от общего объема выданных экономике кредитов.

Сдерживающим фактором в существенном увеличении объемов кредитования остается высокий уровень кредитных рисков при кредитовании экономики, обусловленных недостаточно устойчивым финансовым положением значительной части хозяйствующих субъектов.

По итогам 2011 года отмечен существенный рост потребительского кредитования. Населению по итогам января - декабря 2011 года предоставлено кредитов на 44,4% больше, чем в 2010 году (12,1 млрд. рублей против 8,4 млрд. рублей на 01.01.2011г.). Лидирующие позиции на рынке потребительского кредитования сохраняются за отделениями Сбербанка России по Республике Коми, на долю которых приходится 68,7% от объема выданных населению кредитов.

Рис. 3. Динамика просроченной задолженности по кредитам, выданным в республике Коми

В 2011 году по сравнению с 2010 годом увеличился на 24,0% объем межбанковского кредитования, а выдача кредитов финансовым органам и администрациям городов и районов для финансирования дефицита бюджета снизилась на 23,1%.

В 2011 году улучшилось качество кредитного портфеля банковского сектора Республики Коми. Просроченная ссудная задолженность по кредитам экономике снизилась на 546,3 млн. рублей или 18,7%, кредитам населению - на 9,2 млн. рублей (2,5%).

При этом снизилась и доля просроченной задолженности в общем объеме ссудной задолженности (по кредитам экономике - с 13,7% на 01.01.10г. до 10,5% на 01.01.11г., по кредитам населению - с 1,7% до 1,6%).

По итогам января – декабря 2011 года объем сальдированной прибыли кредитных организаций республики (прибыль до налогообложения) составил 3,7 млрд. рублей, увеличившись по сравнению с 2010 годом более чем в 3 раза. Вместе с тем, по итогам 2011 года одним из самостоятельных банков республики допущены убытки, что связано с ростом расходов на развитие бизнеса банка в других регионах, а также убытки допущены десятью филиалами инорегиональных банков по причине незначительности получаемых доходов для покрытия затрат, связанных с функционированием филиалов.

В 2011 году происходило дальнейшее развитие инфраструктуры, предназначенной для совершения операций с применением банковских карт. Лидирующие позиции в республике занимают платежные системы VISA International и MasterCard Int.

По состоянию на 1 января 2011 года в республике действовало 694 банкомата, 3567 электронных терминалов и 18 импринтеров. На территории Республики Коми с использованием банковских карт было совершено 22,7 млн. сделок на общую сумму более 92 млрд. рублей.

В связи с отсутствием благоприятных коммерческих возможностей для размещения в республике, часть ресурсов выводится за ее пределы (по состоянию на 1 января 2011 года эта сумма составила 32,0 млрд. рублей (37,4% ресурсной базы). Из них 23,5 млрд. рублей (27,5% ресурсов) переданы по каналам перераспределения средств между филиалами и головными офисами инорегиональных банков, что превысило аналогичный показатель на начало года в 2,8 раза. Вместе с тем, 4 инорегиональных филиала привлекли ресурсов в республику на сумму 1,1 млрд. рублей.