Характеристика отрасли: черная и цветная металлургия

Черная металлургия РФ представляет собой комплекс предприятий различных подотраслей, обеспечивающих весь производственный цикл — от добычи и обогащения сырья до производства металлопродукции разной степени готовности.

 В зависимости от рода деятельности в этой отрасли условно можно выделить следующие подотрасли:

- горнорудная (добыча и обогащения железорудного сырья),

- коксохимическая (производство кокса),

- ферросплавная (производство ферросплавов),

- огнеупорная (производство огнеупорных изделий),

- вторичная обработка металлов (вторметы),

- металлургическая (производство стали и готового проката из рядовых и специальных марок стали),

- трубная и метизная.

Последние две подотрасли относятся к так называемому четвертому переделу и выпускают продукцию (метизы и трубы) повышенной степени готовности. Это деление достаточно условно, поскольку ряд металлургических предприятий имеет в своей структуре производство как сырья, так и готовой продукции — предприятия с полным циклом производства.

 

 

Рис. 2.1  Структура отрасли черная металлургия.

 

Черная металлургия России отличается массовостью и высокой концентрацией производства, огромными масштабами использования сырья, топлива и вспомогательных материалов, тесным взаимодействием всех звеньев металлургического передела и его смежников, широкой утилизацией промышленных отходов.

Эти технико-экономические особенности оказывают сильное влияние на территориальную организацию черной металлургии: освоение соответствующих по размерам сырьевых и топливных баз, выбор наиболее эффективных с точки зрения использования природных, трудовых и материальных ресурсов, вариантов размещения предприятий, установление определенных пространственных сочетаний металлургического производства с другими отраслями промышленности.

Металлургические комбинаты, производящие чугун и сталь из руды, традиционно располагались около месторождений железных руд в районах, богатых лесом, так как для восстановления железа использовали древесный уголь. И в настоящее время металлургические комбинаты металлургической отрасли России расположены вблизи месторождений железной руды: Новолипецкий и Оскольский — около месторождений центральной России, Череповецкий («Северсталь») — около Карельского и Костомукшского, Магнитогорский — около горы Магнитная (уже выработанное месторождение) и в 300 км от Соколовско-Сарбайского в Казахстане, бывший Орско-Халиловский комбинат (в настоящее время «Уральская сталь») около месторождений природнолегированных руд, Нижнетагильский — вблизи Качканарского ГОКа, Новокузнецкий и Западно-Сибирский — около месторождений Кузбасса. Все комбинаты России расположены в местах, где ещё в XVIII веке и ранее существовало производство железа и изделий из него с использованием древесного угля. Месторождения коксующегося угля расположены чаще всего вдали от комбинатов именно по этой причине. Только НКМК и Запсиб расположены непосредственно на месторождениях каменного угля Кузбасса. «Северсталь» снабжается углём, добываемым в Печорском угольном бассейне.

В центральной части России большая часть железорудного сырья добывается в районе Курской аномалии. В промышленных масштабах железорудное сырьё производится также на Карельском полуострове и на Урале, а также в Сибири (добыча ведётся в Кузбассе, Красноярском крае, Хакасии и близких им районах). Большие запасы железной руды в Восточной Сибири практически не осваиваются из-за отсутствия инфраструктуры (железных дорог для вывоза сырья).

Два основных района производства коксующегося угля в России — Печорский (Воркута) и Кузнецкий бассейн (Кузбасс). Крупные угольные поля есть также в Восточной Сибири; они отчасти разрабатываются, однако промышленное их освоение упирается в отсутствие транспортной инфраструктуры.

Центральная часть России, в частности Орел, Белгород, Воронеж, Тула не богаты металлами, поэтому в основном для внутренних нужд все сырье привозится из других регионов. Крупнейшими поставщиками металла в центральный регион являются общероссийские компании, такие как Импром, и местный, такие как ПРОТЭК и Союзметаллкомплект.

При строительстве всех крупных металлургических комбинатов России (в советское время) одновременно велось и строительство ориентированного на каждый завод горно-обогатительного комбината. Однако после развала СССР некоторые комплексы оказались разбросанными по территории СНГ. Например, Соколовско-Сарбайское ГПО, поставщик руды на Магнитогорский меткомбинат, теперь находится в Казахстане. Железорудные предприятия Сибири ориентированы на Западно-Сибирский и Новокузнецкий меткомбинаты. Качканарский ГОК «Ванадий» поставляет руду на Нижнетагильский меткомбинат. «Карельский Окатыш» поставляет руду в основном на Череповецкий металлургический комбинат («Северсталь») в Череповце.

При размещении предприятий учитывалось также обеспечение водой, электроэнергией, природным газом.

Черная металлургия имеет следующие особенности сырьевой базы:
- Сырье характеризуется относительно большим содержанием полезного компонента - 17% в сидеритовых рудах до 53-55% в магнетитовых железняках. На долю богатых руд приходится почти пятая часть промышленных запасов, которые используются, как правило, без обогащения. Примерно 2/3 руд требуют обогащения простым и 18% - сложным методом обогащения;
- Разнообразие сырья в видовом отношении (магнетитовые, сульфидное, окисленное и др.), что дает возможность использовать разнообразную технологию и получать металл с самыми различными свойствами;
- Различные условия добычи (как шахтная, так и открытая, на долю которой приходится до 80% всего добываемого в черной металлургии сырья);
- Использование руд, сложных по своему составу (фосфористые, ванадиевые, титаномагнетитовые, хромистые и т.п.). При этом более 2/3 составляют магнетитовые, что облегчает возможности обогащения.

На сегодняшний день в России существуют 3 металлургические базы:

1.Уральская металлургическая база.
2.Центральная металлургическая база.
3.Сибирская металлургическая база.

Уральская металлургическая база занимается производством на основе железной руды, добытой в следующих месторождениях:

1.Качканарские месторождения (Россия).
2.Курская магнитная аномалия (Россия).
3.Кустанайские месторождения (Казахстан).

Крупнейшими металлургическими предприятиями полного цикла Уральской металлургической базы являются: Магнитогорский металлургический комбинат (крупнейший российский комбинат), Челябинский металлургический комбинат (входит в состав ОАО «Мечел»), Нижнетагильский металлургический комбинат, Металлургический комбинат ОАО «Уральская сталь» (город Новотроицк), Белорецкий металлургический комбинат (входит в состав ОАО «Мечел»), Ашинский металлургический завод, Металлурический завод имени А.К.Серова (город Серов; входит в холдинг «УГМК»), Чусовской металлургический завод (входит в холдинг «Объединенная металлургическая компания»).

Центральная металлургическая база занимается производством на основе железной руды, добытой в следующих месторождениях:

1.Курская магнитная аномалия (Россия).
2.Месторождения Кольского полуострова (Россия).

Крупнейшими металлургическими предприятиями полного цикла Центральной металлургической базы являются: Череповецкий металлургический комбинат (входит в группу компаний ОАО «Северсталь»), Новолипецкий металлургический комбинат, Косогорский металлургический завод (город Тула), Оскольский электрометаллургический комбинат (город Старый Оскол).

Сибирская металлургическая база занимается производством на основе железной руды, добытой в следующих месторождениях:

1.Месторождения Горной Шории (Россия).
2.Абаканские месторождения (Россия).
3.Ангаро-Илимские месторождения (Россия).

Крупнейшими металлургическими предприятиями полного цикла Сибирской металлургической базы являются: Новокузнецкий металлургический комбинат, Западно-Сибирский металлургический завод (город Новокузнецк), Новокузнецкий ферросплавный завод.

Крупнейшими предприятиями передельной металлургии Сибирской металлургической базы являются: Новосибирский металлургический завод имени Кузьмина, Металлургический завод «Сибэлектросталь» (город Красноярск), Гурьевский металлургический завод (входит в холдинг «ITF Group»), Петровск-Забайкальский металлургический завод.

 

Особенности современного развития отраслей черной и цветной металлургии. Проблемы развития. Тенденции и перспективы развития отрасли. Образование объединений предприятий в отрасли. Создание холдинговых структур. Крупнейшие металлургические

Базы мира и России.

 

Металлургический комплекс представляет собой интегрированную систему отраслей черной и цветной металлургии, металлургического, горного машиностроения и ремонтной базы. Развитие металлургической промышленности России предопределяет ее экономическую и политическую независимость, индустриальный и оборонный потенциал.

Отличительной особенностью развития черной металлургии в западных странах является уменьшение производства и потребления стали. Эта на первый взгляд странная тенденция объяснятся тремя причинами. Во-первых, в мире идет прогрессивный процесс общего сокращения металлоемкости продукции. Во-вторых, металлы активно вытесняются пластмассами. В-третьих, часть металлургии, в первую очередь производство массовых рядовых видов металлов, как недостаточно чистое производство перемешается в страны третьего мира

В России также взят курс на сокращение металлоемкости продукции за счет экономии металла. Однако, для неметаллических конструкционных материалов в машиностроении пока в 10 меньше, чем в США. Значительно меньше и доля используемого лома в предельной металлургии, получившей распространение за рубежом.

Мировое производство стали составляет около 800 млн. т., развитие страны приходится около 80%. Главные производители стали – бывший СССР (около 160 млн. т.), Япония (более млн. т.), США, КНР, Германия. Среди стран капиталистической Европы к наиболее крупным продуцентам черных металлов относятся Италия, Франция, Великобритания, Бельгия- Люксембург. Объем производства черных металлов в таких малых странах - экспортерах, как Австрия, Нидерланды, Швеция составляют 3-6 млн. т. Стали в год. Остальные страны Западной Европы серьезной роли на мировом рынке не играют. Особое место в металлургическом производстве развитых ин занимают Канада, Австралия, ЮАР. За последние 20 лет их доля в выплавке стали развитыми странами выросла с 5,8 до 8,0%, чему способствовала высокая степень обеспеченности металлургическим сырьем и топливом. Доля этих стран в добыче резной руды составляет свыше 65%. Еще выше их доля в экспорте металлургического сырья, только на Австралию приходится около половины экспорта железных руд развитыми странами и более четверти общего экспорта этих руд.

Главной преобладающей формой размещения черной металлургии в развитых капиталистических странах являются не изолированные металлургические центры, а металлургические районы. Это прежде всего относится к США и Германии, и в меньшей степени к Японии и Франции, где имеются узлы и центры очень крупного размера.

Наиболее крупные по масштабам производства металлургические районы сформировались в США и Японии. Крупнейший металлургический район в стране – Кливленд- Детройт- Чикагский район. Его суммарные мощности оцениваются примерно в 60 млн. т. стали в год. В Западной Европе по абсолютной значимости с металлургическими районами США сопоставим только Рейнско - Вестфальский район Германии, в котором сосредоточено более 3/4 всего западногерманского производства черных металлов.

Основные западноевропейские узлы, центры и районы уступают по масштабам производства наиболее крупным металлическим узлам и районам США и Японии. Так, если в Чикаго или Питтсбурге (США) суммарные производственные мощности металлургических заводов превышают 10 млн. т., а чаще всего на уровне менее 5 млн. т. стали в год.

Существенно изменилась за последние годы география мировой железорудной базы. Использование богатой руды (до железа) из развивающихся стран при дешевизне местной рабочей силы привело к прекращению добычи в ряде железорудных бассейнов Западной Европы. Основные экспортеры рудного сырья – Бразилия, Индия, Либерия, Австралия, ЮАР. Крупнейший поставщик железной руды в страны Восточной Европы – Россия.

В России и Китае, независимых от импорта угля и сырья, металлургические комбинаты расположены в близи угольных и железорудных баз или между ними. Заметным производителем металла является Польша, Чехия и Словакия.

В последние годы в черной металлургии наметилась тенденция к интеграции предприятий из различных подотраслей в холдинги по технологическому принципу, к концентрации собственности и ресурсов. Кроме минимизации издержек и увеличения прибыли, создание таких структур обусловлено необходимостью создания стабильных источников сырья и гарантированного сбыта продукции.

Процессы вертикальной и горизонтальной интеграции, происходившие в России с начала 1990-х гг., в значительной мере были обусловлены требованиями инновационных процессов. Изменение институциональной и экономической среды при переходе к интегрированной вдоль технологической "цепочки" структуре приводит к положительным эффектам. Происходят уменьшение "двойной надбавки", снижение трансакционных издержек и обеспечение устойчивого сбыта продукта, в том числе и в первую очередь - инновационного.

Установление связей, объединяющих производителей однотипной продукции (горизонтальная интеграция), также позволяет интенсифицировать инновационные процессы.

Процессы интеграции металлургических и смежных с ними производств привели к образованию в 1999 году крупнейшей горнометаллургической промышленной группы "ЕвразХоддинг". Группа стала контролировать "цепочку" прироста стоимости, в том числе рудодобывающие, угледобывающие (как коксующиеся, так и энергетические угли), обогатительные, металлургические,энергетические, транспортные (морской порт и железнодорожная компания), торговые предприятия. Благодаря снижению издержек производства, эффективному управлению снабжением и сбытом группа успешно реализовала программы по выводу из кризиса, реконструкции и модернизации Нижнетагильского металлургического комбината, а позднее Новокузнецкого и Западно-Сибирского комбинатов. Целью реализации программ модернизации до 2008 г. стал выпуск импортозамещающей высокотехнологичной продукции.

Группа "Северсталь" сформировала холдинг на базе Череповецкого металлургического комбината. К 2001 г. в технологическую цепочку были объединены предприятия добывающей, угольной, металлургической промышленности, тяжелого машиностроения (ООО "ССМ-Тяжмаш", ООО "ФуксМетМаш") и автомобилестроения (УАЗ и Заволжский моторный завод). Была создана компания "Северстальмаш", специализирующаяся на проектировании, строительстве и обслуживании оборудования для металлургии. В 2003 г. она начала скупать новые активы для интегрирования их в технологическую "цепочку", например ООО "ОМЗ - металлургическое оборудование и технологии" и Колпинский НИИ металлургического машиностроения.

Интеграция позволила компании гарантировать снабжение железорудным сырьем и коксующимися углями. Был получен контроль над поставщиком электроэнергии благодаря приобретению крупного производителя энергетических углей "Кузбассуголь". Считается, что "Северсталь" обладает рычагами влияния на "Объединенную металлургическую компанию", контролирующую треть трубного рынка в России.

"Мечел" также является предприятием полного металлургического цикла. В рамках стратегии вертикальной интеграции, компания приобрела румынские предприятия COST и S.C. Industria Sarmei, производящие метизы и спецстали, а также хорватский трубный завод Zeljezara Sisak.

 В отрасли сформировались три крупных группы: "Объединенная металлургическая компания" (ОМК), "Трубная металлургическая компания" (ТМК), каждое из которых контролирует по разным оценкам 20-40% рынка, и "Челябинский трубопрокатный завод". Предприятия, входящие в эти группы, провели работу по обновлению оборудования, совершенствованию технологии производства, расширению сортамента выпускаемой продукции, сертификации продукции по международным стандартам. Это позволило более чем в два раза увеличить экспорт, и почти в два раза снизить импорт этого вида продукции в страну. Ценой этих успехов стала концентрация производства.

Процессы консолидации в отрасли не завершены: отрасль стоит на пороге достаточно крупных слияний, которые, возможно, позволят сформировать устойчивые объединения по типу зарубежных транснациональных кор­по­раций, и упрочить свои позиции, в первую очередь, на мировом рынке. В перспективе некоторые исследователи рассматривают такой исход процессов консолидации, при котором на рынке черной металлургии образуется всего два-три блока влияния (необязательно, что это будет жесткие интеграционные связи). Это будут не просто объединения, построенные исходя из принципов доминирования в отрасли, акцент в таких структурах будет смещен в сторону эффективности бизнеса. Профинансировать проекты самостоятельно владельцам контрольных пакетов будет все сложнее, и даже крупнейшие игроки рынка для повышения эффективности купленных компаний вынуждены будут делиться своими приобретениями и привлекать новых акционеров. Кроме того, речь идет не только о горизонтальных слияниях в отрасли, параллельно будут идти процессы интеграции по вертикальной цепочке и с угольными компаниями.

                                  Влияние кризиса на отрасль.

Металлургическая отрасль стала одной из первых, кто ощутил на себе влияние кризиса и снижение спроса со стороны других отраслей реального сектора. На мировых рынках процессы сокращения спроса стали развиваться нарастающими темпами, и национальные рынки начали энергично закрывать доступ импорту. В этих условиях конкуренция на рынках различной металлопродукции крайне ужесточилась и привела к заметному снижению цен. В этой ситуации обострились ключевые системные проблемы отрасли. Во-первых, сырьевая проблема. Многие виды рудного сырья, используемого в России, либо неконкурентоспособны, либо их использование сдерживается неудовлетворительным качеством, уступающим качеству сырья ведущих стран-конкурентов. Во-вторых, пока в отрасли так и не удалось создать эффективный механизм воспроизводства имеющейся рудно-сырьевой базы в связи с нерентабельностью (в текущих экономических условиях) освоения имеющихся месторождений. В-третьих, несмотря на определенный прогресс, удельный расход сырья, материальных и энергоресурсов в натуральном выражении на производство однотипных видов металлопродукции у многих российских производителей пока выше по сравнению с зарубежными аналогами.

Тем не менее сказать, что кризис имел исключительно негативные последствия для отрасли, нельзя. Металлургия — это яркий пример того, что кризис становится хорошим шансом для дальнейшего развития. В результате изменения рыночной конъюнктуры произошли позитивные качественные изменения в структуре производства продукции черной металлургии. Доля кислородно-конвертерной стали и электростали в общем объеме выплавки стали возросла с 85,4% в январе-октябре 2008 г. до 91,7% в январе- октябре 2009-го, а годной литой заготовки, получаемой с машин непрерывного литья,— с 73,6 до 82,0% соответственно. Произошло некоторое оживление спроса во второй половине 2009 г., что позволило металлургическим предприятиям значительно увеличить объемы производства.

SWOT – анализ.

 

	SWOT-анализ положения металлургической отрасли России на 2010 г.
СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ		ВОЗМОЖНОСТИ
1. Рост объемов производства 2.  Рост инвестиций 3. Глобализация компаний		1. Модернизация металлургической промышленности России 2. Переход на инновационный путь развития 3. Повышение эффективности бизнеса за счет консолидации внутри отрасли.
СЛАБЫЕ СТОРОНЫ		УГРОЗЫ
1. Недостаточная конкурентоспособность ряда видов продукции 2. Низкие уровни геологоразведочных работ 3. Низкая доля высокотехнологичной продукции в экспорте 4. Низкие темпы снижения сверхнормативных выбросов вредных веществ в воздушный и водный бассейны		1. Опасность снижения рентабельности 2. Осложнение конкуркнтоспособности на мировом рынке.

2.4  Расчет показателей концентрации (CR₁, CR₃, CR₇, HHI) производства в отраслях экономики: черная металлургия.

Индекс концентрации, вычисляется по формуле:

 

2007 год.

CR1=12,5%;

CR2=12,5+27,4=39,9%;

CR3=39,9+29,3=69,2%;

CR4=69,2+13,4=82,6%;

CR5=82,6+16,1=98,7%;

CR6=98,7+1,3=100%;

Результаты расчетов за 2008,2009 гг. представлены в таблице 1.

Индекс Херфиндаля-Хиршмана - используется для оценки степени монополизации отрасли, вычисляется как сумма квадратов долей продаж каждой фирмы в отрасли.

,

2007 год.

Результаты расчетов за 2008,2009 гг. представлены в таблице 1

Таблица 2.1

год	компания	Чистая прибыль, млн.руб.	Доля на рынке, по Ч.П.,%	Индекс концентрации		Индекс Херфиндаля-Хиршмана
2007	"Северсталь"	28760	12,5	GR1	12,5	2206
	Evraz Group	63090	27,4	GR2	39,9
	НЛМК	67410	29,3	GR3	69,2
	"Мечел"	30870	13,4	GR4	82,6
	ММК	37114	16,1	GR5	98,7
	"Металлоинвест"	3012	1,3	GR6	100
2008	"Северсталь"	38580	11,6	GR1	11,6	1765
	Evraz Group	53910	18,7	GR2	30,3
	НЛМК	68370	23,6	GR3	53,9
	"Мечел"	36906	12,5	GR4	66,4
	ММК	51723	17,9	GR5	84,3
	"Металлоинвест"	45005	15,7	GR6	100
2009	"Северсталь"	13560	13,1	GR1	13,1	2572,5
	Evraz Group	37530	35,3	GR2	48,4
	НЛМК	6450	6,4	GR3	54,8
	"Мечел"	2280	2,4	GR4	57,2
	ММК	33454	31,2	GR5	88,4
	"Металлоинвест"	11976	11,6	GR6	100

 

 

 

 

                                                                   

 

 

Рисунок.2.1 Доли кампаний 2007

 

 

Рисунок 2.2  Доли кампаний 2008

 

Рисунок 2.3 Доли кампаний 2009

 

 

Рисунок 2.4  Динамика индекса Херфиндаля-Хиршмана

 

Коэффициент корреляции рассчитывается по формуле:

,

 

Темпы роста прибыли (PF) и показателей концентрации продавцов в отрасли (HHI)

 Таблица 2.2

Год	PF	HHI
2007	1	1
2008	1,28	0,8
2009	0,46	1,17

 

 

Коэффициент детерминации рассчитывается по формуле:

D = r(x,y)².

показывает возможную взаимосвязь в процентах, обозначая, что в полученном проценте случаев для данной отрасли динамика уровня прибыли обуславливала динамику показателя концентрации отрасли.

D = -0,98².

D =96%

 

Заключение.

 

Металлургический комплекс представляет собой интегрированную систему отраслей черной и цветной металлургии, металлургического, горного машиностроения и ремонтной базы.

В последние годы в черной металлургии наметилась тенденция к интеграции предприятий из  различных  подотраслей в холдинги по технологическому принципу, к концентрации собственности и ресурсов.

Процессы интеграции металлургических и смежных с ними производств привели к образованию крупнейших горнометаллургических холдингов, таких, как: "Северсталь", Evraz Group, «НЛМК», "Мечел", «ММК», "Металлоинвест".

В теоретической части подробно рассмотрены такие понятия, как:

интеграция и ее виды (вертикальная и горизонтальная), слияния и поглощения, понятие и определение барьеров входа в отрасль и выхода из отрасли, понятие трансакционных издержек и издержек по контролю, размеры предприятия и факторы его определяющие, которые необходимы для полного понимания состояния на сегодняшний день отрасли черной металлургии России.

Подробно рассмотрены такие аспекты, как: особенности современного развития отраслей черной и цветной металлургии, тенденции и перспективы развития отрасли, создание холдинговых структур. Проведен  SWOT – анализ отрасли черной металлургии.

В практической произведен расчет показателей концентрации  производства в металлургической отрасли, анализ взаимосвязи показателей концентрации производства в отрасли.

      В результате произведенных расчетов выяснено, что концентрация производства в металлургической отрасли высока. Выявлена тесная взаимосвязь между показателями чистой прибыли и концентрацией производства, поскольку коэффициент детерминации составил 96 %.

                                      Список литературы.

1. Агенство металлургической информации http://metal.interfax.ru
2. Бесхмельницын М. О состоянии черной металлургии. // Экономист, № 2, 2008.
3. Горячев Д.Ю. Корпоративные слияния и поглощения: анализ неопределенности и рисков в оценке компании. – М.: МАКС Пресс, 2000.
4. Жабин В. Лидеры черной металлургии. Аналитическая записка. // Брокеркредитсервис, 25. 02. 2003 (www.bcs.ru).
5. Иванов Ю.В. Слияния, поглощения и разделение компаний: стратегия и тактика трансформации бизнеса. – М.: Альпина Паблишер, 2001.
6. Медиков В.Я., Иванова Е.В. Инвестиционные процессы в черной металлургии // ЭКО № 3, 2008.
7. Может быть, это будет переворот. Интервью с ген. дир. «Северстали» Алексеем Мордашовым // Ведомости, № 80 (643), 2002.
8. Рожкова М. Судьба металлурга: либо слияния, либо захваты // Интервью с президентом «Евразхолдинга» А. Абрамовым, Ведомости № (673), 28. 07. 2009.