Задание к лабораторной работе. 1. Просмотреть ролик, ознакомиться с «Руководством пользователя»

1. Просмотреть ролик, ознакомиться с «Руководством пользователя».

2. В режиме администратора создать собственный профиль менеджера для входа в систему.

3. Заполнить карточки клиента для трех клиентов, последовательно заполнив все вкладки на форме. Контактное лицо должно иметь фамилию выполнявших лабораторную.

4. Создать этапы работы с клиентом, в количестве, достаточном для получения «воронки» правильной формы.

5. Заполнить справочник товаров, которые Вы будете продавать клиентам и осуществить продажу этих товаров Вашим клиентам.

6. Сформировать отчет о продажах в табличном и графическом виде (диаграмме добавит легенду).

7. Построить воронку для Вашего менеджера.

Контрольные вопросы:

1. В чем суть методологии CRM.

2. Какие еще CRM-системы Вам известны.

3. В чем преимущества Quick Sales Free перед другими аналогичными системами?

4. Какое предназначение имеет инструмент «воронка»?