Системи та методи інвестиційного аналізу

Інвестиційний аналіз представляє собою процес дослідження інвестиційної активності та ефективності інвестиційної діяльності підприємства с метою виявлення резервів їх росту.

В інвестиційному менеджменті, в залежності від методів, які використовуються, розрізняють такі основні системи інвестиційного менеджменту:

— Горизонтальний аналіз;

— Вертикальний аналіз;

— Порівняльний аналіз;

— Аналіз коефіцієнтів;

— Інтегральний аналіз.

Горизонтальний (або трендовий) інвестиційний аналіз

базується на вивченні динаміки окремих показників інвестиційної діяльності у часі.

Вертикальний (структурний) інвестиційний аналіз

базується на структурному розрізі окремих показників інвестиційної діяльності підприємства.

Порівняльний інвестиційний аналіз

базується на порівнянні між собою значень окремих груп аналогічних показників.

Аналіз фінансових коефіцієнтів (R-аналіз)

базується на розрахунку співвідношення різних абсолютних показників інвестиційної діяльності підприємства.

Інтегральний аналіз

дозволяє отримати найбільш поглиблену (багатофакторну) оцінку умов формування окремих агрегованих оціночних показників.

4 Система інвестиційного планування

Основу механізму управління інвестиційною діяльністю підприємства складає інвестиційне планування.

Інвестиційне планування представляє собою процес розробки системи планів та планових (нормативних) показників з забезпечення розвитку підприємства необхідними інвестиційними ресурсами та підвищення ефективності його інвестиційної діяльності в наступному періоді.

5. Системи та методи інвестиційного контролю

Внутрішній інвестиційний контроль представляє собою процес перевірки виконання та забезпечення реалізації усіх управлінських рішень з метою реалізації інвестиційної стратегії, який зорганізується підприємством.

Тема 3. Формування та управління інвестиційним капіталом підприємства

1. Джерела формування інвестиційних ресурсів.

2. Середньозважена вартість капіталу. Поняття структури капіталу та фінансового левереджу.

3. Теоретичні концепції оптимальної структури капіталу.

4. Методичні підходи до оптимізації структури інвестиційного капіталу.

5. Політика формування власних інвестиційних ресурсів.