Экономические проблемы развития Кемеровской области

2.1 Основные показатели экономики Кемеровской области в период 2005-2008 годов

Кемеровская область относится к числу наиболее развитых индустриальных регионов Сибири, обладает огромным природным, ресурсным и промышленным потенциалом. Основу экономики области составляет добывающее и перерабатывающее производство. Производство Кузбасса представлено добычей угля, продукцией металлургической и химической отраслей, видами деятельности, специализирующимися на производстве конечной продукции [8, с.6].

В 2008 году экономика области развивалась неравномерно. В первой половине года наблюдался значительный рост экономики, а во второй половине года сказалось негативное влияние мирового финансово-экономического кризиса на деятельность крупнейших кузбасских предприятий, интегрированных в мировую экономику. Однако в целом по итогам 2008 года в Кузбассе удалось сохранить положительные тенденции развития отраслей реального сектора экономики, действовавшие на протяжении последних лет и продолжить модернизацию основных технологических объектов [9].

В связи с тем, что промышленность занимает ведущее место в экономике Кемеровской области, ее доля в валовом региональном продукте в 2006 году составила 47,5 процента, а в 2007 -  48,3 процента. Не менее важную роль играет такой показатель, как индекс промышленного производства, который характеризует изменение масштабов производства в сравниваемых периодах и отражает силу экономики региона. Данные представлены в таблице 1.

 

Таблица 1 – Индекс промышленного производства

  2004 2005 2006 2007 2008
Индекс промышленного производства, в % к пред. году 104 104 107 102 98

С 2004 по 2006 год индекс промышленного производства к уровню предыдущего года увеличивался, а 2007 год стал переломным, так как далее индекс промышленного производства уменьшается. Объем промышленного производства в 2008 году снизился не значительно и составил 98% к уровню 2007 года. В настоящий момент промышленность переживает не лучшие времена. В первом квартале 2009 года индекс производства снизился на 19 %, вследствие этого, владельцы предприятий существенно уменьшили выделяемые на инвестиционные программы средства.

По ряду видов деятельности произошло резкое снижение индекса производства по отношению к 2007 году. Горно-рудные, химические, машиностроительные, текстильные и швейные предприятия области в 2008 году увеличили производство железной руды – на 2% (к уровню 2007 года), скребковых конвейеров – на 6%, электродвигателей взрывобезопасных – на 23 %, трикотажных изделий – на 13%, чулочно-носочных изделий на 98%, снизили производство минеральных удобрений - на 5 %, аммиака - на 1%, погрузчиков сельскохозяйственных – на 18 %, тканей – на 36%.

По итогам 2008 года 74,3 % предприятий обрабатывающей промышленности работало рентабельно, а их совокупная прибыль превысила 47 млрд. рублей, что выше уровня 2007 года на 18%. В горно-рудной отрасли совокупная прибыль в 2007 году составила 1,5 млрд. рублей (прирост к уровню 2007 года – на 33%), в металлургии – 42 млрд. рублей (прирост - в 1,3 раза), в производстве кокса – 4 млрд. рублей (прирост – на 11%).

Это позволило направлять больше средств на поддержание процессов масштабной модернизации реального сектора экономики, ввод новых производственных объектов.

На эти цели в 2007 году предприятиями горно-металлургической, коксохимической, химической, машиностроительной, легкой промышленности инвестировано (с учетом средств направленных на капитальный ремонт) 6,6 млрд. рублей. Из них в металлургию поступило 2,8 млрд. рублей, в химическую отрасль – 2,4 млрд. рублей, в машиностроение – около 1 млрд. рублей, в текстильную, швейную и полиграфическую промышленность – около 48 млн. рублей [9].

Кемеровская область относится к числу экспортно-ориентированных регионов Российской Федерации, в которых базовый сектор экономики составляет добыча и первичная переработка сырья. Кузбасс активно участвует во внешнеторговой деятельности. На долю продукции, отправляемой на экспорт, приходится до 37% общего объема ее производства. Основная продукция экспорта – уголь, сталь, прокат, металлургические изделия, алюминий, ферросплавы, азотные удобрения, капролактам.

Внешнеторговые операции Кемеровской области осуществляются с 81 страной мира. Динамика объемов внешней торговли представлена на рисунке 1. Страны с наибольшим объемом товарооборота – Великобритания, Казахстан, Китай, Турция, Украина, Португалия, Кипр, Япония, Корея (Республика), Северная Ирландия. Товарооборот с этими странами составляет до 67,9% от общего объема внешней торговли [10].

 

Рисунок 1 - Динамика объема оборота внешней торговли (млн. долларов)

 

Внешнеторговый оборот Кемеровской области увеличивался с 2003 по 2007 год. Внешнеторговый оборот увеличился в 2007 году в сравнении с 2006 годом на 7% - до 7601 млн. долларов.

Таким образом, несмотря на мировой финансово-экономический кризис и снижения индекса промышленного производства, внешняя торговля наращивает обороты. Важно отметить, что большую долю экспорта составляет промышленная продукция и даже повышение цен на нее не сказывается на внешнеторговом обороте.

 

2.2 Динамика и структура ВРП Кузбасса

Валовой региональный продукт (ВРП) обобщающий показатель экономической деятельности региона, характеризующий процесс производства товаров и услуг для конечного использования. Одновременно ВРП представляет собой валовую добавленную стоимость, созданную резидентами региона и определяется как разница между выпуском и промежуточным потреблением. ВРП рассчитывается в текущих основных ценах (номинальный объем ВРП) и в постоянных ценах (реальный объем ВРП).

Кемеровская область - регион с многоотраслевым народным хозяйством и высокой концентрацией сырьевых и перерабатывающих производств и по экономическому потенциалу является крупнейшим территориально-производственным комплексом Российской Федерации. Небольшая по территории, область играет одну из ведущих ролей в экономике Сибири. Кемеровская область является хорошо развитым индустриальным регионом, наряду с Иркутской областью и Красноярским краем она входит в лидеры по уровню индустриализации в Сибирском Федеральном Округе.

В соответствии с таблицей 2объем ВРП в 2006 году вырос (107,2% к уровню 2005 года). В 2007 году объем ВРП области составил 106,8% к предыдущему году и объем ВРП Кемеровской области составляет 1,3% от ВВП России. Специализация региона обусловила доминирование в производстве товаров. ВРП на душу населения составляет 157298 рублей.

 

 

Таблица 2 - Валовой региональный продукт

  2004 2005 2006 2007
Валовой региональный продукт в основных ценах, млн. рублей 244462 295378 342211 444352
Валовой региональный продукт на душу населения, рублей 85370 103759 120819 157298
Индекс физического объема валового регионального продукта (в сопоставимых ценах; в процентах к предыдущему году) 104,7 106,8 107,2 106,8

 

В период с 2004 по 2007 год наблюдается стабильный прирост валового регионального продукта в основных ценах, причем ВРП увеличивается на протяжении всего этого периода. В 2007 году объем ВРП по сравнению с 2004 вырос в 1,8 раза. Индекс физического объема ВРП (в сопоставимых ценах; в процентах к предыдущему году) увеличивается лишь до 2006 года, а в 2007 году индекс физического объема ВРП уменьшился на 0,4%.

В 2008 году объем ВРП Кемеровской области составляет 1,5% от ВВП России. На долю области приходится 2,5% от общероссийского объема отгруженных товаров и выполненных услуг по трем базовым видам экономической деятельности и 23,2% от суммарного объема Сибирского федерального округа. По данному показателю Кемеровская область занимает 13 место среди всех субъектов РФ и второе место в Сибирском федеральном округе [11, с.135].

В структуре производства валового регионального продукта в 2008 году преобладает производство товаров, и в соответствии с рисунком 2 составляет 62,2 %, а в нем - промышленное производство (добыча полезных ископаемых). Валовой региональный продукт формируется в части производства товаров за счет 4 базовых отраслей: угольной, металлургической, электроэнергетики, химической.

Рисунок 2 – Структура производства ВРП

 

В настоящее время структура ВРП претерпевает изменения, связанные со структурной перестройкой экономики региона и в долгосрочной перспективе эти изменения будут прогрессировать, прежде всего, изменяется доля услуг транспорта и связи, строительства, а также оптовой и розничной торговли. По прогнозу до 2025 года снизится:

-Доля основных производств (добыча полезных ископаемых) с 27% до 15%.

-Доля обрабатывающего производства с 17 % до 10%

Возрастет:

-Доля строительства с 6% до 11%

-Доля транспорта и связи с 9% до 13%

-Доля производства и распределения электроэнергии, газы и воды с 6 % до 8 %

-Доля оптовой и розничной торговли с 14% до 19%

-Доля прочих видов экономической деятельности с 18% до 22%

-Доля сельского хозяйства сохранится на уровне 3%

Реализация указанных приоритетных мер сможет обеспечить среднегодовой темп роста ВРП до 2025 года, который увеличится к 2025 году в пределах 721200 - 886100 млн. рублей в ценах 2007 года, то есть, в 1,9-2,0 раза больше уровня 2005 года.

Несмотря на то, что ожидается увеличение добычи угля к 2025 году до 270 млн. тонн - а это почти в 2 раза больше современного уровня добычи - политика, направленная на диверсификацию региональной экономики, должна снизить удельный вес угольной отрасли в общем объеме за счет роста других отраслей промышленности, но в особенности сферы услуг.

В структуре ВРП в 2025 году доминирующее положение займет «производство услуг», на долю которого будет приходиться 51,6 - 54,5% (рост по сравнению с 2007 годом на 13,6-14,8%) [12, с.146].

Таким образом, ВРП в основных ценах и ВРП на душу населения увеличивается, однако цены на товары и услуги не стабильны, и поэтому не менее важным показателем является индекс физического объема валового регионального продукта, который показывает, на сколько увеличился физический объем ВРП в сопоставимых ценах, в процентах к предыдущему году. Динамика этого показателя, в отличие от ВРП в основных ценах и на душу населения, имеет стабильный характер, а к 2007 году незначительно уменьшается. Важной проблемой на данный момент является то, что в структуре ВРП преобладает производство товаров.

 

2.3 Объем инвестирования

Для обеспечения роста производства товаров и услуг для населения необходимо привлечение на территорию области инвестиций, которые являются важным фактором устойчивого экономического развития региональной экономики.

Среди основных факторов, оказавших позитивное влияние на уровень инвестиционной активности, можно выделить следующие: рост основных макроэкономических показателей, улучшение финансовых результатов деятельности предприятий, снижение налоговой нагрузки, улучшение инвестиционного климата, развитие банками программ кредитования.

По экспертной оценке, Кемеровская область относится к числу регионов со средним потенциалом и умеренным риском. В 2007 году Консорциумом «Эксперт РА-АК&М» присвоил, а в 2008 году подтвердил Кемеровской области рейтинг по национальной шкале «А» со стабильными перспективами, отнеся Кузбасс к классу регионов с высоким уровнем надежности, экономического развития и инвестиционной активности.

По объемам инвестиций в основной капитал в 2007 году область заняла 3-е место среди регионов Сибирского федерального округа и 20-е место по Российской Федерации. В 2008 году среди регионов Сибирского федерального округа область заняла 2-е место [13, с. 12].

В 2007 году удельный вес в объеме инвестиций в основной капитал по России составил 1,6 %, что на 0,3 % меньше, чем в предыдущем году. По данным таблицы 3 видно, что каждый год, начиная с 2004 по 2007 удельный вес в объеме инвестиций в основной капитал по России падал на 0,2-0,3%.

 

Таблица 3 – Инвестиции в основной капитал

Годы Инвестиции в основной капитал, млн.рублей В процентах к предыдущему году (в сопоставимых ценах) Удельный вес в объеме инвестиций в основной капитал по России, %
2004 56525 169 2,0
2005 80315 124 2,2
2006 91032 102 1,9
2007 107587 103 1,6

 

С 2004 по 2007 год инвестиции в основной капитал увеличивались, однако инвестиции в процентах к предыдущему году (в сопоставимых ценах) имели тенденцию к снижению до 2006 года.

В 2007 году увеличение объема инвестиций относительно 2006 года наблюдалось по следующим видам деятельности: производство строительных материалов (рост 40% в сопоставимых ценах), жилищное и коммерческое строительство (32%), финансовая деятельность (21%), производство и распределение электроэнергии, газа и воды (19%), химическое производство (16%).

В I квартале 2008 года на развитие экономики и социальной сферы области (включая оценку по малым предприятиям и неформальному сектору экономики) направлено 21 млрд. рублей инвестиций в основной капитал, или 125% к соответствующему уровню прошлого года в сопоставимых ценах. Основная доля инвестиций в 2008 году (47,3%) была направлена на развитие добычи полезных ископаемых, транспорта и связи (11,8%), обрабатывающего производства (8,6%), и в другие отрасли. Увеличение темпа роста инвестиций отмечено в таких отраслях, как химическое производство, производство строительных материалов, строительство жилой и коммерческой недвижимости, производство, передача и распределение электроэнергии [8].

Особое внимание в области уделяется привлечению иностранных инвестиций, которые являются фактором ускорения экономического и технического прогресса, обновления и модернизации производственного аппарата, распространение передовых методов организации производства и подготовки кадров, отвечающих требованиям рыночной экономики. Размещая свой капитал в Кузбассе, иностранные компании обеспечивают обновление технологической базы предприятий и выход на стандарты устойчивого финансового и производственного роста, что положительно влияет на повышение уровня жизни населения региона (рост заработной платы, эффективность и прибыльность работы предприятий, а следовательно, рост налоговых поступлений в бюджеты разных уровней). Привлекаемый иностранный капитал способствует обеспечению занятости в области [14, c.297-298].

По данным таблицы 4 видно, что объем иностранных инвестиций в экономику области нестабильный.

Таблица 4 – Поступление иностранных инвестиций

  2004 2005 2006 2007
 

Тысяч долларов США

Иностранные инвестиции 52739 547592 396793 578737

 

Объем иностранных инвестиций в 2005 году в 10,4 раза больше по сравнению с 2004 годом. В 2006 году объем иностранных инвестиций уменьшился на 27,8%, а в 2007 увеличился на 46%. В 2008 г. в область поступило 1,1 млрд. долларов США, что в 1,9 раза больше, чем за 2007 г.

Отраслевая структура иностранных капиталовложений носит неустойчивый характер, наблюдается перекос в распределении инвестиций. Большая доля иностранного капитала направляется либо в экспортно-ориентированные отрасли (угледобыча, металлургия) в виде кредитов, либо в сверхприбыльные проекты с малыми сроками окупаемости (телекоммуникации, торговля, коммерческие услуги).

Таким образом, в настоящее время иностранных капитал имеет определенный поступательный рост, но не оказывает значительного воздействия на развитие хозяйства области в целом и играет роль «катализатора роста» в нескольких узких секторах производства.

Для формирования в Кузбассе благоприятного инвестиционного климата необходимо решение комплекса проблем: несовершенства инфраструктуры бизнеса, недостаточной развитости банковской системы, сложности с обеспечением гарантий под привлекаемые средства, отсутствия информационной прозрачности на предприятиях, квалифицированных и профессиональных кадров международного уровня, слабой развитости информационных баз, высоких административных барьеров.

 

2.4 Оценка уровня жизни

Качество жизни определяется как комплексная характеристика степени развития и удовлетворения материальных и культурных потребностей и интересов людей, сложившихся условий жизнедеятельности и свободного развития отдельного человека, социальных общностей и общества в целом. Оценка качества жизни – это выявление отношения характеристик качества жизни человека или общества и соответствующих параметров, принятых за базу сравнения, эталон.

Одними из наиболее важных показателей качества жизни населения являются среднедушевые денежные доходы и величина прожиточного минимума.

Денежные доходы населения включают доходы лиц, занятых предпринимательской деятельностью, выплаченную заработную плату наемных работников (начисленную заработную плату, скорректированную на изменение просроченной задолженности), социальные выплаты (пенсии, пособия, стипендии, страховые возмещения и прочие выплаты), доходы от собственности в виде процентов по вкладам, ценным бумагам, дивидендов и другие доходы. Среднедушевые денежные доходы населения (в месяц) рассчитаны путем делением годового объема денежных доходов на 12 и на среднегодовую численность населения.

В соответствии с таблицей 5, по сравнению с 2004 годов величина среднедушевых доходов населения Кемеровской области в 2007 увеличилась в 1,9 раза.

Таблица 5 – Среднедушевые денежные доходы

  2004 2005 2006 2007
Среднедушевые доходы, руб. 6161,6 7812,8 9442,8 11700,4

 

Величина среднедушевых денежных доходов в 2005 г. составила 7812,8 руб. и увеличилась на 26 % по сравнению с 2004 годом. В 2006 году произошло увеличение среднедушевых доходов по сравнению с предыдущим годом на 21%, а в 2007 – на 24 %.

Однако среднедушевые денежные доходы не могут отразить, как распределены доходы в обществе. Неравномерность распределения доходов в обществе измеряется с помощью коэффициента Джини (индекса концентрации доходов). Значение этого показателя может варьироваться от 0 до 1. При этом, чем ближе значение к 1, тем более неравномерно распределены доходы в обществе. В 2005 году этот показатель был равен 0,394, увеличившись по сравнению с 2004 годом на 0,3%. В 2006 году коэффициент Джини был равен 0,404; в 2007 – 0,409; а в 2008 – 0,457. Таким образом, распределение доходов за указанный период стало более неравномерным [15].

Такой показатель уровня жизни как величина прожиточного минимума в соответствии с Федеральным законом от 24 октября 1997 г. № 134-ФЗ «О прожиточном минимуме в Российской Федерации» представляет собой стоимостную оценку потребительской корзины (устанавливается Федеральным законом – в целом по Российской Федерации, законодательными (представительными) органами субъектов Российской Федерации – в субъектах Российской Федерации), а также обязательные платежи и сборы. Потребительская корзина включает минимальные наборы продуктов питания, непродовольственных товаров и услуг, необходимых для сохранения здоровья человека и обеспечения его жизнедеятельности.

Величина прожиточного минимума определяется ежеквартально и устанавливается Правительством Российской Федерации – в целом по России, и органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации – в субъектах РФ. По данным таблицы 6 заметно, что величина прожиточного минимума в период с 2004 по 2008 год имела тенденцию то к снижению, то к повышению.

Таблица 6 – Величина прожиточного минимума всего населения, в рублях

  2004 2005 2006 2007 2008
I квартал 2257 2521 2881 3311 3775
II квартал 2285 2639 2952 3433 4011
III квартал 2304 2633 2974 3455 4055
IV квартал 2376 2673 2933 3565 4099

 

С 2004 по 2006 год величина прожиточного минимума варьировалась то в меньшую сторону, то в большую. С 2007 по 2008 год эта величина увеличивается. В IV квартале 2008 г. величина прожиточного минимума составила 4099 руб. Таким образом, по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года прожиточный минимум возрос на 15%.

Величина прожиточного минимума для всего населения Кемеровской области за 2009 год составила 4342 рубля, эта величина самая минимальная в Сибирском Федеральном округе.

Величина прожиточного минимума устанавливается также для различных социально-демографических групп населения: трудоспособного населения, пенсионеров, детей. В отличие от величины прожиточного минимума всего населения, прожиточный минимум трудоспособного населения больше, а пенсионеров и детей несколько меньше.

Важной характеристикой уровня бедности является соотношение прожиточного минимума с величиной среднедушевых денежных доходов. В 2005 году прожиточный минимум составил 34,4% от среднедушевых денежных доходов населения (в 2004 году – 38,6%). Прожиточный минимум в 2006 году составил 32% от среднедушевых денежных доходов, а в 2007 – 30%. Таким образом, в период с 2004 по 2007 год разница между средними доходами населения и величиной прожиточного минимума сократилась.

Прожиточный минимум трудоспособного населения в 2005 году составлял 33,5% среднемесячной заработной платы, прожиточный минимум пенсионеров – 74,2% от среднего размера назначенных месячных пенсий. В 2004 году значения этих показателей были равны соответственно 38,5 и 81,7% [16].

Численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума 2004 году составляла 16,3%, а в 2005 году – 13,0% общей численности населения региона [6]. Данные представлены в таблице 7.

 

 

Таблица 7 - Процент населения с доходами, ниже величины прожиточного минимума

  2004 2005 2006 2007 2008
 

в процентах от общей численности населения

Численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума 16,3 13,0 11,7 10,9 10,0

 

По сравнению с 2004 годом этот показатель сократился на 3,3 процентных пункта, что свидетельствует о снижении уровня бедности в регионе. В период с 2006 по 2008 год также наблюдается снижение уровня бедности, показатель сократился на 1,7 процентных пункта.

Хотя в Кемеровской области с 2004 по 2008 годы доля населения с доходами ниже прожиточного минимума снизилась, наиболее высокий уровень бедности характерен для пенсионеров (особенно проживающих в сельских районах), многодетных и неполных семей. Поэтому проблема недостаточного уровня дохода населения, значительного количества малоимущего населения стоит наиболее остро.

Согласно стратегии социально-экономического развития Кемеровской области до 2025 года, уровень жизни будет расти, к 2025 году увеличатся среднедушевые денежные доходы на 64615 рублей по сравнению с 2005. Это будет возможно за счет инновационно-технологической модернизации базовых секторов экономики - угольной промышленности, металлургии, химии, горнодобывающего производства; их глубокой диверсификации – «движении в сторону глубоких переделов» и превращении области в ведущий центр технологического обеспечения горнодобывающей промышленности страны.

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Регион – это определенная территория, отличающаяся от других территорий по ряду признаков и обладающая некоторой целостностью, взаимосвязанностью составляющих ее элементов.

Стандартным способом оценки экономического развития региона является оценка уровня производства (к тому же, как правило, материального производства). Такая оценка является сегодня односторонней и недостаточной. Уровень экономического развития региона в принципе характеризуется накопленным национальным богатством. В связи с переходом на международный стандарт системы национальных счетов (СНС), главным индикатором экономического развития региона является объем валового регионального продукта (ВРП), а главные индикаторы уровня жизни - это величины среднедушевых денежных доходов населения и прожиточного минимума.

Каждый регион развивается по-своему и вследствие этого происходит дифференциация регионов России. Тенденции экономической дифференциации регионов и соответственно неоднородности экономического пространства целесообразно оценивать и анализировать с помощью социально-экономических индикаторов, о которых говорилось выше.

В данной работе рассматривались такие экономические показатели, как индекс промышленного производства, объем оборота внешней торговли, валовой региональный продукт, инвестиции в основной капитал, иностранные инвестиции и такие социальные показатели, как среднедушевые денежные доходы населения и величина прожиточного минимума применительно к Кемеровской области.

Промышленность занимает ведущее место в экономике Кемеровской области, в связи с этим, Кузбасс активно участвует во внешнеторговой деятельности, основной продукцией экспорта является уголь, сталь, прокат, металлургические изделия, алюминий, ферросплавы. Внешнеторговый оборот Кемеровской области увеличивается, однако индекс промышленного производства в процентах к предыдущему году уменьшается.

ВРП региона увеличивается, в его структура преобладает «производство товаров», но в связи с информатизацией общества, становления постиндустриальной экономики, должно преобладать «производство услуг». Сейчас структура ВРП претерпевает изменения, и согласно стратегии социально-экономического развития в 2025 году доминирующее положение займет «производство услуг».

Объемы инвестиций Кемеровской области в основной капитал увеличивались в период с 2004 по 2007 год, однако их удельный вес в объеме инвестиций в основной капитал по России уменьшается. Объем иностранных инвестиций в экономику области нестабильный, но в последние два года увеличивается. Отраслевая структура иностранных капиталовложений носит неустойчивый характер, наблюдается перекос в распределении инвестиций. Большая доля иностранного капитала направляется либо в экспортно-ориентированные отрасли (угледобыча, металлургия) в виде кредитов, либо в сверхприбыльные проекты с малыми сроками окупаемости.

Среднедушевые денежные доходы населения Кемеровской области увеличивались на протяжении с 2004 по 2007 год. Величина прожиточного минимума с 2004 по 2006 год имела неустойчивый характер: то уменьшалась, то увеличивалась, а с 2006 года она имела тенденцию к росту. Важной характеристикой уровня бедности является соотношение прожиточного минимума с величиной среднедушевых денежных доходов. В период с 2004 по 2007 год разница между средними доходами населения и величиной прожиточного минимума сократилась. Однако распределение доходов с каждым годом все более неравномерно.

Важно отметить, что успешность развития Кемеровской области зависит от эффективного использования топливно-энергетических, минерально-сырьевых ресурсов и технического перевооружения отраслей, работающих на их основе. Речь идет в первую очередь о реконструкции металлургических предприятий и действующих шахт.


Понравилась статья? Добавь ее в закладку (CTRL+D) и не забудь поделиться с друзьями:  



double arrow
Сейчас читают про: